Timóteo era um menino que adora visitar o sítio de seus avós, e o que ele mais gostava de fazer era pescar, destas pescarias surgiram muitas aventuras, numa delas Timóteo saiu com sua amiga Julia para pescar e contou que um dia, quando ia se preparar para colocar a minhoca no anzol, escutou alguém chamando, e não é que era o Sr. Minhoca reclamando dele usá-lo como isca!
Chegando na casa da avó, ela perguntou a Timóteo como ele conseguiu pescar tantos peixes, e ele então contou o dialogo que teve com o Sr. Minhoca, e a sugestão de isca que ele tinha dado...
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